通知公告
一、本次發(fā)債概況
揚州龍川控股集團有限責(zé)任公司擬發(fā)行不超過23億元人民幣債務(wù)融資工具。發(fā)行品種包括但不限于公開發(fā)行公司債券、非公開發(fā)行公司債券。
本次招標分為三個標段：標段一為揚州龍川控股集團有限責(zé)任公司10億元非公開發(fā)行公司債券主承銷服務(wù)；標段二為揚州龍川控股集團有限責(zé)任公司8億元非公開發(fā)行公司債券主承銷服務(wù)；標段三為揚州龍川控股集團有限責(zé)任公司5億元公開發(fā)行公司債券主承銷服務(wù)。
二、投標人資質(zhì)要求
1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力；
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；
3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
4、具備有效的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》；
5、投標人為聯(lián)合體的，組成單位不得超過2家，且雙方需在投標前就協(xié)作分工和承銷份額等相關(guān)事宜達成一致意見并提供書面證明文件。
三、投標文件內(nèi)容
1、投標函（附件1）。
2、公司債券主承銷商資質(zhì)證明文件（附件2）。
3、信用評價（中國證券業(yè)協(xié)會公布2024年證券公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量）。
4、非金融企業(yè)公司債承銷業(yè)績（附件3）：
（1）2023年1月1日-2024年12月31日投標人作為主承銷商在全國范圍內(nèi)公司債承銷的累計金額；
（2）2023年1月1日-2024年12月31日投標人作為主承銷商在全國范圍內(nèi)私募/一般公司債承銷的累計金額（標段一/標段二提供私募，標段三提供一般公司債）；
（3）2023年1月1日-2024年12月31日投標人作為主承銷商在江蘇省范圍內(nèi)公司債承銷的累計金額；
注：WIND數(shù)據(jù)來源，主承銷、聯(lián)席主承銷業(yè)績以實際承銷金額為準，不包含ABS、可交換債、證券公司債等產(chǎn)品。
5、債券違約率（附件4）
6、債券推遲或取消發(fā)行只數(shù)（附件5）
7、承銷費率情況（附件6）
本次債券承銷費率報價（年化）。
8、投債支持（附件7）
9、余額包銷
本次債券發(fā)行余額包銷承諾函。
10、發(fā)行方案設(shè)計（附件8）
本次債券注冊發(fā)行方案設(shè)計、申報時間安排、時間節(jié)點控制、后續(xù)服務(wù)承諾等。
11、項目團隊能力（附件9）
本次債券注冊發(fā)行項目團隊的人員組成、服務(wù)經(jīng)驗、專業(yè)能力等。
12、為提高本次招標效率，投標人應(yīng)注意：
（1）投標文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊，投標文件應(yīng)有目錄及頁碼，以便評委檢索；
（2）投標文件內(nèi)容應(yīng)簡潔易懂，切合要點；
（3）投標文件的內(nèi)容應(yīng)真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實明顯不符且情節(jié)嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。
四、評審機制
1、根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選的意見》，組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關(guān)指標進行綜合考評、獨立評分，并在履行相關(guān)程序后，最終確定本次公司債券主承銷商的中標機構(gòu)。
2、本次遴選評審會取消現(xiàn)場述標環(huán)節(jié)。
五、投標文件及遞交時間
投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給招標聯(lián)絡(luò)人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2025年5月28日上午11：00，逾期送達的或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕，開標時間2025年5月28日下午14：30分（北京時間）。
六、保密義務(wù)
未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本邀請函所提供的相關(guān)信息和資料。
七、注意事項
1、投標人因參與投標所發(fā)生所有費用，由投標人自理；
2、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以公告人解釋為準；
3、本次投標主體（聯(lián)合體投標視為同一主體）可同時投多個標段，但若多個標段排名均為第一，則投標主體僅能按標段一至標段三的排序中其中一個標段，該標段中標人以下一順位遞補，以此類推。
八、招標工作聯(lián)絡(luò)方式
招標聯(lián)絡(luò)人：趙冬陽
聯(lián)系電話：0514-86508321
郵寄地址：揚州市江都區(qū)大會堂路10號
附件：
揚州龍川控股集團有限責(zé)任公司公司債券主承銷商遴選-附件（標段一、二、三）.docx
